2024年，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌。政策接連出臺(tái)，華為技術(shù)有限公司、特斯拉等巨頭的加碼布局，創(chuàng)企投融資和重大投融資事件密集發(fā)生，A股市場(chǎng)多只概念股股價(jià)大漲……產(chǎn)業(yè)大事件層出不窮，共同推動(dòng)人形機(jī)器人成為了科技界一顆“耀眼的星”。

今年初，工信部、科技部等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》提出，做強(qiáng)未來(lái)高端裝備。面向國(guó)家重大戰(zhàn)略需求和人民美好生活需要，加快實(shí)施重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，突破人形機(jī)器人、量子計(jì)算機(jī)、超高速列車(chē)、下一代大飛機(jī)、綠色智能船舶、無(wú)人船艇等高端裝備產(chǎn)品。

與此同時(shí)，資本應(yīng)聲而動(dòng)，據(jù)深圳市高工產(chǎn)業(yè)研究有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所”）不完全統(tǒng)計(jì)，今年1月份至10月份，中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的融資事件有56起，金額超50億元。

站在2024年與2025年的交匯點(diǎn)上，回顧過(guò)去，我國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了怎樣的成長(zhǎng)路徑？展望未來(lái)，人形機(jī)器人將行至何方？

全鏈共振推動(dòng)

產(chǎn)業(yè)深度融合

繼大模型后，“具身智能”成為了今年科技界的新熱點(diǎn)，其被認(rèn)為是新一波人工智能（AI）浪潮中的重點(diǎn)方向。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，人形機(jī)器人作為“具身智能”的最佳載體，有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車(chē)后的又一顛覆性產(chǎn)品。

回望2024年，Agility機(jī)器人走入了舍弗勒工廠(chǎng)，小鵬Iron也開(kāi)始進(jìn)廠(chǎng)“擰螺絲”，1X機(jī)器人學(xué)會(huì)了煎牛排，特斯拉的擎天柱（Optimus）機(jī)器人靈活性又上了一個(gè)臺(tái)階……這些“硅基生命”已經(jīng)拿到了人類(lèi)社會(huì)的進(jìn)場(chǎng)門(mén)票。

細(xì)看2024年國(guó)內(nèi)各類(lèi)大型活動(dòng)，無(wú)論是2024世界機(jī)器人大會(huì)、2024世界人工智能大會(huì)，還是第七屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)、2024年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)，越來(lái)越多的人形機(jī)器人組團(tuán)“C位”亮相，展現(xiàn)出其在前沿科技舞臺(tái)上舉足輕重的分量。

如果說(shuō)以ChatGPT為代表的通用人工智能革命似“春雷”般將人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)推向大眾視野，那后續(xù)產(chǎn)業(yè)能延續(xù)盛況，則歸功于全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新。

在軟件層面，人形機(jī)器人的智能化與自主性根基，在于A(yíng)I大模型、3D視覺(jué)技術(shù)，以及操作系統(tǒng)、控制算法等一系列關(guān)鍵技術(shù)。這些軟件要素為人形機(jī)器人高效執(zhí)行任務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。特別是AI大模型，作為機(jī)器人的“智慧中樞”，對(duì)人形機(jī)器人的智能進(jìn)化起到了決定性作用。

2024年，科技巨頭如特斯拉、英偉達(dá)在此領(lǐng)域的顯著成就，極大地增強(qiáng)了人形機(jī)器人的自學(xué)與決策能力。例如，特斯拉的Optimus機(jī)器人能在復(fù)雜環(huán)境中自主行走，展現(xiàn)出卓越的靈活性與穩(wěn)定性，這歸功于A(yíng)I大模型對(duì)大數(shù)據(jù)的深度挖掘與精確解析。而英偉達(dá)推出的GR00T基礎(chǔ)大模型，通過(guò)多模態(tài)指令輸入，實(shí)現(xiàn)了人機(jī)交互的無(wú)縫對(duì)接。

在硬件構(gòu)成上，人形機(jī)器人的性能同樣依賴(lài)于材料科學(xué)、電機(jī)技術(shù)、傳感器等關(guān)鍵組件的進(jìn)步。高性能釹鐵硼永磁材料的應(yīng)用，顯著提升了驅(qū)動(dòng)電機(jī)的效能與節(jié)能性，為人形機(jī)器人的動(dòng)力系統(tǒng)帶來(lái)了革新。同時(shí)，PEEK（聚醚醚酮）等輕質(zhì)高強(qiáng)度材料的使用，有效減輕了機(jī)器人的重量，增強(qiáng)了靈活性與運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)，減速器、傳感器、絲杠、空心杯電機(jī)等核心零部件的研發(fā)工作也屢獲突破。此外，我國(guó)廠(chǎng)商亦發(fā)展迅猛，已有多家公司進(jìn)入到了全球頭部機(jī)器人企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。

值得關(guān)注的是，今年已有多地加快建設(shè)人形機(jī)器人創(chuàng)新中心，北京、上海、浙江、廣東等地率先落地，探路人形機(jī)器人的標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化。

2024年10月份，由工信部和北京市政府共同授牌的國(guó)家地方共建具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)新中心”）落戶(hù)北京。創(chuàng)新中心相關(guān)人士表示，當(dāng)前創(chuàng)新中心正圍繞通用機(jī)器人母平臺(tái)“天工”、多能具身智能體平臺(tái)“開(kāi)物”加速技術(shù)突破?！疤旃ぁ遍_(kāi)源計(jì)劃已于11月份正式落地，創(chuàng)新中心將聯(lián)合全球高校、科研院所、集成商等具備人形機(jī)器人二次開(kāi)發(fā)能力的機(jī)構(gòu)，共同打造最具影響力的具身智能開(kāi)源開(kāi)放社區(qū)。

“未來(lái)，隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)與技術(shù)的迭代，預(yù)計(jì)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將會(huì)形成一個(gè)更加協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)原材料供應(yīng)商、部件制造商、整機(jī)組裝商之間的深度合作。”高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所所長(zhǎng)盧瀚宸在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，初創(chuàng)企業(yè)的涌現(xiàn)與高校、科研機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新中心的加入，將為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)注入新鮮血液與創(chuàng)新動(dòng)力。在應(yīng)用層面，人形機(jī)器人將滲透到家庭服務(wù)、工業(yè)制造、醫(yī)療健康、教育娛樂(lè)等多個(gè)領(lǐng)域，展現(xiàn)出巨大潛力。

產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張

邊界變得模糊

產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張背后，是人形機(jī)器人發(fā)展的一體兩面：一方面，人形機(jī)器人將改變生產(chǎn)、生活方式，使其成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新支柱；另一方面，由于其強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)滲透能力，讓商業(yè)化成為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的“必答題”。

2025年，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在擴(kuò)張期是否會(huì)帶來(lái)新機(jī)遇？多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，由“野蠻生長(zhǎng)”向精耕細(xì)作將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢(shì)所趨。

產(chǎn)業(yè)方面，入局者將持續(xù)增多，車(chē)企和科技大廠(chǎng)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)入局。盧瀚宸表示，這兩個(gè)群體與機(jī)器人供應(yīng)鏈在軟件、硬件、研發(fā)和銷(xiāo)售等方面存在高度重疊。而隨著頭部公司的陸續(xù)入局，人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也將顯著加速。

同時(shí)，產(chǎn)業(yè)賽道的邊界也正在變得模糊。深圳市人工智能與機(jī)器人研究院相關(guān)負(fù)責(zé)人向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)目前成熟的發(fā)展模式還沒(méi)有“跑”出來(lái)，因?yàn)槠渲猩婕暗募夹g(shù)棧、軟硬件類(lèi)型、產(chǎn)品形態(tài)、商業(yè)模式有諸多的差異化，尚處于“百家爭(zhēng)鳴”階段。假以數(shù)年，產(chǎn)業(yè)也將從當(dāng)前的發(fā)散走向收斂，從“渙散”走向集中化。

產(chǎn)品方面，人形整機(jī)將越來(lái)越多地從炫技走向場(chǎng)景操作?！蹲C券日?qǐng)?bào)》走訪(fǎng)多個(gè)展會(huì)觀(guān)察到，盡管各家廠(chǎng)商秀出了人形機(jī)器人抓取物品、寫(xiě)毛筆字等絕活，但目前人形機(jī)器人在國(guó)內(nèi)的商業(yè)化還處于初期階段，大部分廠(chǎng)商的出貨基本是流向了科研、教育、開(kāi)發(fā)者等群體。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，人形機(jī)器人走向場(chǎng)景的應(yīng)用是必然要邁出的一步，2025年或?qū)?huì)是這一步的起點(diǎn)。

場(chǎng)景方面，收斂或是關(guān)鍵詞。《證券日?qǐng)?bào)》采訪(fǎng)多個(gè)人形機(jī)器人整機(jī)公司發(fā)現(xiàn)，很多廠(chǎng)家似乎什么場(chǎng)景都要做，什么行業(yè)都能做。相比之下，海外人形機(jī)器人廠(chǎng)商則相對(duì)收斂，會(huì)優(yōu)先聚焦在1個(gè)至2個(gè)行業(yè)場(chǎng)景去落地，基于目標(biāo)去有側(cè)重地完善能力矩陣。

對(duì)此，盧瀚宸表示，認(rèn)清邊界，做什么、不做什么很重要?！熬呱碇悄苈涞夭皇且货矶偷?，專(zhuān)用到通用的進(jìn)化充滿(mǎn)不確定和偶然性。具身智能不是一天到來(lái)的，而是需要連續(xù)通過(guò)多個(gè)節(jié)點(diǎn)的漸進(jìn)過(guò)程?！?/p>

期待量產(chǎn)

走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)

自從人形機(jī)器人誕生之日起，“量產(chǎn)”就是繞不開(kāi)話(huà)題。

國(guó)信證券12月4日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，特斯拉機(jī)器人產(chǎn)品迭代迅速，有望給全球機(jī)器人市場(chǎng)帶來(lái)“鲇魚(yú)效應(yīng)”，激發(fā)人形機(jī)器人玩家的活力。在車(chē)端與機(jī)器人端零部件共通性較高的前提下，疊加“大廠(chǎng)入局+技術(shù)迭代+政策催化”的加持，2025年有望成為人形機(jī)器人量產(chǎn)元年。

密集的催化事件，似乎證明2025年確實(shí)是人形機(jī)器人通用能力實(shí)現(xiàn)飛躍的起點(diǎn)。特斯拉的Optimus有望在這一年進(jìn)入小批量量產(chǎn)階段，并將在內(nèi)部工廠(chǎng)進(jìn)行數(shù)千臺(tái)人形機(jī)器人的實(shí)際運(yùn)行測(cè)試。而到2026年，Optimus則有望對(duì)外銷(xiāo)售。此外，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心也于2024年11月份正式宣布運(yùn)營(yíng)。杭州宇樹(shù)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：宇樹(shù)）、深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：優(yōu)必選）等國(guó)內(nèi)外機(jī)器人領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，也已相繼開(kāi)啟了人形機(jī)器人的量產(chǎn)之旅。

然而，要實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人真正的量產(chǎn)，企業(yè)需要雄厚的資本實(shí)力、強(qiáng)大的研發(fā)能力。優(yōu)必選首席品牌官譚旻表示，目前人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈有許多技術(shù)瓶頸待突破。包括提升AI大模型在復(fù)雜環(huán)境下的學(xué)習(xí)與決策能力，優(yōu)化3D視覺(jué)技術(shù)的精確度、穩(wěn)定性及成本效益，以及通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新增強(qiáng)機(jī)器人的操作精度與靈活性等。

“目前，制約人形機(jī)器人大規(guī)模量產(chǎn)的重要問(wèn)題是數(shù)據(jù)的缺乏。產(chǎn)業(yè)也在積極通過(guò)仿真、實(shí)訓(xùn)等方式加大數(shù)據(jù)的采集。我們預(yù)計(jì)人形機(jī)器人會(huì)在場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單、軟件能力要求相對(duì)較低的行業(yè)最先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地，如汽車(chē)，3C電子、食品以及化工等行業(yè)。”中金公司研究部董事總經(jīng)理鄧學(xué)向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

“對(duì)于人形機(jī)器人的量產(chǎn)元年，我們認(rèn)為，2026年才是真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的元年。而走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)，可能要到2030年?！北R瀚宸說(shuō)。